北交所题材降温但AI硬件催化升温 宇特光电领涨凸显产业新动向

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CFi.CN讯：数据显示，北交所上周日均成交额124.8亿元，环比下降10.8%；北证50下跌1.37%，日均换手率1.3%。个股分化明显，宇特光电周涨48.13%居首，而酉立智能等跌幅超21%。

近期机构研报指出，市场题材热度虽阶段性降温，但AI基础设施建设正加速从‘建设’转向‘产出’——联想万全词元工厂落地、松下加码电子材料新产线，印证AI算力硬件需求进入放量兑现期。研报认为，电子材料、精密零部件等细分领域企业若订单明确、业绩可追踪，将率先受益于国产AI硬件迭代提速。

研报强调，北交所中具备专精特新属性、现金流稳健且切入主流AI供应链的公司，估值修复空间更清晰。政策面亦持续加码，北证50ETF扩容与新股市值配售优化，有望提升机构配置意愿。